どうも、おすしです!
以前に去年始めた積立NISAや特定口座について書いたのですが、
最近、毎月恒例の資産集計をしたので現状にてついても記録していきたいと思います。
まずは積立NISA(11か月目)の方から。
去年の満額40万円と月々の購入額が33,333円なので
積立累計は466,666円
評価額は489,071円
(+22,405円 運用益4.8%)
といったところです。
運用益が5%くらいだったらいいなーと思っているのでよいのではないでしょうか。
まあ、長期投資が基本なので現時点での評価はあまり意味がありませんね。笑
続いて特定口座の方へ。
こちらは保険解約で浮いた月々の保険料+αという感じでやっています。
積立累計は315,337円
評価額は330,509円
(+15,172円 運用益4.8%)
という結果になっています。
ついでに、資産全体(投資だけでなく預貯金等含む)の推移も記録します。
ただ、ここに全財産を書くわけにもいかないので、
去年の年末を0として、そこからいくら増えているかという書き方にさせてください。
1月分は書いていないので1月・2月分で書きます。
1月集計分:+217,052円
2月集計分:+333,270円(前月比+116,218円)
となっています。
毎月の貯金・投資額の合計からみるとまあまあ順調に言っているのではないかと思います。
いまのところ年間で200万円くらいは増やしたいと思っているので、
これからも、お金は大事に扱っていきたいと思います^^